Ge kunder tillgång till portalen

I kundportalen läser kunden offerter, skriver under dem och ser sina besök. En kontakt får inte tillgång till portalen bara för att den finns hos er. Ni bjuder in den, och personen loggar in med BankID. Rytmia släpper bara in personen om BankID stämmer med kontakten ni bjöd in.

Portalåtkomst hanteras på webben, på kundens flik Kontakter.

Innan ni bjuder in

Kontakten behöver:

• ett efternamn, eftersom namnet jämförs med namnet i BankID
• ett telefonnummer eller en mejladress att skicka inbjudan till.

Saknas något visar Rytmia Kontakten kan inte bjudas in än och vad som behöver läggas till. Välj Redigera kontakt och fyll i det.

Bjud in

1. Öppna kunden och fliken Kontakter.
2. Välj … på kontakten och sedan Bjud in till portalen.
3. Läs vem som släpps in, se nedan, och kontrollera stavningen.
4. Under Skicka inbjudan via väljer du SMS till … eller Mejl till ….
5. Välj Skicka inbjudan.

Kontakten får ett sms eller mejl med en länk, till exempel:

Hej Anna! Städbolaget AB har bjudit in dig till sin kundportal i Rytmia. Logga in med BankID här: …

Länken leder till Rytmias inloggning och gäller i 14 dagar. Länken är ingen inloggning i sig: den som öppnar den måste fortfarande logga in med BankID.

Skickar ni en offert till en kontakt som inte har tillgång bjuds den in tillsammans med offerten. Se Skicka en offert och få den signerad.

Vem som släpps in

Inbjudan säger själv hur den kontrolleras.

Namnet måste stämma med BankID. Har kontakten inget personnummer jämförs namnet. Kontaktens förnamn ska finnas bland förnamnen i BankID, och varje ord i efternamnet ska finnas i efternamnet i BankID. Stora och små bokstäver, accenter och bindestreck spelar ingen roll. Ni kan alltså utelämna ett mellannamn eller halva ett dubbelt efternamn, men varje ord ni skriver måste finnas i BankID.

Kontakten heter	BankID säger	Släpps in?
Anna Andersson	Anna Maria Andersson	Ja
Anna Andersson	Anna Andersson Berg	Ja
Åsa Öström	Asa Ostrom	Ja
Annie Andersson	Anna Andersson	Nej
Anna Andersson-Berg	Anna Andersson	Nej

Skriv därför namnet som det står i personens legitimation, inte ett smeknamn.

Matchas mot personnummer. Har kontakten ett personnummer, till exempel för RUT, jämförs bara det. Namnet på kontakten spelar då ingen roll.

Vad kunden ser

1. Kunden öppnar länken och loggar in med BankID.
2. Stämmer BankID visas Du är inbjuden. Kunden väljer Öppna kundportalen hos … och kommer in i portalen. Är hen ny i Rytmia bekräftar hen sitt namn först.
3. Stämmer BankID inte visas Inbjudan var till någon annan med en uppmaning att kontakta er. Ingen får tillgång.

Har inbjudan gått ut, dragits tillbaka eller redan besvarats visas Inbjudan kan inte användas. Skicka en ny.

Mer om inloggningen finns i Logga in med BankID.

Statusar

Kolumnen Portal på fliken Kontakter visar var varje kontakt står:

Status	Betyder	Det här kan du göra
Ingen åtkomst	Kontakten är inte inbjuden.	Bjud in till portalen
Inbjuden	En inbjudan är ute. Raden visar när och hur den skickades, och när den går ut.	Skicka inbjudan igen, Återkalla inbjudan
Aktiv	Kontakten har tillgång. Raden visar Inloggad som … (BankID) med namnet från BankID.	Ta bort åtkomst
Öppnad av någon annan	Inbjudan öppnades av någon vars BankID inte stämde. Ingen fick tillgång.	Bjud in igen

Skicka inbjudan igen skickar en ny länk till kontaktens nuvarande nummer eller adress. Den gamla länken slutar fungera.

När någon annan öppnade inbjudan

Då visar fliken Kontakter att inbjudan öppnades av någon annan enligt BankID, och ni får en avisering. Oftast är namnet stavat annorlunda än i BankID, eller så skickades länken vidare.

Stäm av namnet eller personnumret med personen, rätta kontakten och välj Bjud in igen.

Ta bort åtkomst

Välj … på kontakten och Ta bort åtkomst. Personen kan inte längre logga in i kundportalen hos er, och öppna offerter som skickats till kontakten dras tillbaka. Åtkomsten kommer bara tillbaka med en ny inbjudan.

Kontakten finns kvar hos er. Vill ni ta bort den också gör ni det som vanligt. Se Kontakter hos en kund.